8926 台汽電 多 - 股票

請教版上各位投資高手：
台汽電今年股息配發1.7元固然不錯，
但隨著石油價格崩至17年新低點，
天然氣價格應該也隨之一路下探。
據悉台汽電轉投資的民營天然氣發電廠售電價格，
是依據天然氣價格波動定價，
低價的天然氣應該會導致售電價格調降，
進而影響109年度的業外營收與獲利。
而天然氣發電廠是台汽電非常重要的業外收益來源，
是否就109年度的獲利、110年度的配息，應該要更保守看待?

至於未來的利基部分，
工程承攬營收雖然高但毛利低，
地熱、太陽能、陸域風力發電量還很低，
對整體獲利加乘效果不大
反而是待原有的民營天然氣電廠成功提升容量因數，
且環評卡關的豐德二期若順利完成商轉(會有1000MW的發電量)
才會是獲利再度向上提升的關鍵?

以上解讀是否有什麼盲點，歡迎討論~
※ 引述《YingLinga (Ying)》之銘言：
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: 1. 標的：8926 台汽電
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 12月營收年增率4732%
: 2025非核家園勢在必行
: 實為民間的台電，轉投資的公司已成氣候，往後利潤非常可觀。
: 電價從馬英九時代至今並沒有大漲過，台電狂虧損，今年選舉年結束，可能會調漲電價一
: 波，對台汽電大利多（以往賺2元以上就是調電價時）。
: 發放股利也大方，進可攻退可守。
: 內需產業較不受國際干擾。
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 進場：35以下隨便買
: 停利：會怕40，不怕可長期。
: 停損：越低越加碼。

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