8462 柏文 多 - 股票

※ 引述《yung0811 (yung0811)》之銘言：
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: 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
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: 1. 標的：柏文
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 進場理由：柏文（健身工廠）目前為本土最大健身品牌，會員數&分店數在台灣健身房
當
: 中基本上僅次於WG，算是市佔率蠻高的。運動風氣下健身房也算是持續成長的產業。另
外
: 目前本人在歐美系國家，以健身房的密度台灣還有很大的成長空間，國外較傾向居家型
健
: 身房（只有器材沒有團課的健身房居多）。
: 利多消息面：
: （1）近2年營收雙位數年增率
: （2）股本小籌碼集中可享受較高的本益比
: （3）展店的計畫明確（至今年底會有38家 ）
: 利空消息面：
: （1）上週因獨董請辭撤銷了轉上市的申請（公司說明是選出新董事後會再申請一次）
，
: 這部分個人倒是希望一直留在上櫃，畢竟櫃買可享受的本益比較高些？
: （2）增資股出籠造成近日股價下跌
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 170以下陸續進場，長期投資
: 預估會在展店後營收沒明顯上升才會賣出（參考寶雅趨勢）

回覆一下之前自己發的文，這支以目前來看幾年內成長趨勢不會改變，符合之前用寶雅展
店模式來挑出的潛力股（今年寶雅也靠著單店營收重回成長&跨足五金題材，股價表現不
錯）。我想很多人看到飆股第一個想法就是這是泡沫見不得它一直漲，但實際上這種幾年
內成長趨勢確定的股票，市場給的本益比都很高，唯一我嫌他的缺點就是展店不夠快，wo
rld gym 展店有加速的趨勢這算是潛在風險。

另外今年預估EPS應該會到10元，以營收獲利成長30%來看本益比30倍算是符合預期。這邊
會建
議可以先獲利了結。但本益比如果一落回20-25倍後基本上會有業績支撐股價。
所以預估合理價會在225附近

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