3金控登門 想買安泰銀 - 銀行

【新聞】3金控登門 想買安泰銀

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20150723/36680419/

元大金國票金興趣高 開發金還看上大眾銀

來源：蘋果日報 2015年07月23日 【廖珮君、王立德、陳瑩欣╱台北報導】

私募基金隆力（Longreach Group）及凱雷（Carlyle Group）積極出售各自持有58%安泰
銀（2849）及36%大眾銀（2847）的股權，據了解，今年來包括開發金（2883）、元大金
（2885）和國票金（2889）已相繼敲門探詢，開發金對2家均倍感興趣，而元大金和國票
金，則是大敲安泰銀招親大門。

一旦安泰銀或大眾銀在此波順利出場，將是繼私募股權基金為主的萬泰銀（已賣給開發金
，更名為凱基銀）出售後，第2家出場的私募基金銀行，料也將再掀起國內購併風潮。

企金業務表現亮眼

據投銀圈消息指出，萬泰銀出售後，讓安泰銀和大眾銀，兩大私募基金大股東備感壓力，
積極對外求售，昨日市場更傳出開發金對大眾銀興趣最高，有意再下一城，讓大眾銀股價
直奔漲停，昨以12.65元作收，大漲10%。

投銀人士說，一般私募基金投資期間約10年，隆力和凱雷都是在2007年，分別入主安泰銀
和大眾銀，至今已投資了8年，快逼近10年退場大限。

相關人士說，萬泰銀是以消金業務為主，開發金吃下萬泰銀後，仍缺企金要角，而安泰銀
和大眾銀的企金業務亮麗，讓開發金看上。開發金發言人張立人昨則表示，對於市場購併
傳言，無法表示意見及評論。

隆力要現金價碼高

除開發金看上安泰銀外，積極對外購併的元大金，和想補銀行版圖缺憾的國票金，也大敲
安泰銀大門。據了解，元大金今年4月由元大的大股東馬維建，直接找上安泰銀大股東隆
力，雙方洽談1個多月，隆力表達出售不能「賠本」，得高於每股21元的成本價，馬家則
未回價，似乎認為「價碼太高」。

隨後，國票金在6月下旬，透過安泰銀委託的財顧摩根士坦利，表達想購併安泰銀的意願
，但因國票金不願出高價，且隆力要現金，讓國票打退堂鼓。

隆力是在2007年11月砸230億元拿下安泰銀51%持股，目前持股已增至58%，持股成本21元
。隆力以安泰銀每股淨值、未來獲利動能和可握6成控制權溢價等推估，認為安泰銀身價
是「至少每股25元以上」。

安泰銀董事長齊百邁昨人在香港，無法連絡上；安泰銀財務長李治平表示並不知悉此出售
案，對大股東規劃不予置評。

消息來源指出，元大體系近期改透過友軍，在市場大搜安泰銀持股。相關人士分析，元大
認為「與其溢價買進，不如直接以市價掃貨」，若其他金融機構未與隆力談成，元大將有
較多籌碼與隆力重啟談判，若隆力順利將安泰銀出售其他金融機構，元大也可望分到股價
上漲果實，大賺資本利得。


心得：安泰銀、大眾銀近年來是傳出不少有意求親的買家，可惜最後都沒有了下文。
也許，未來成功買下安泰銀或大眾銀的，不是媒體登的那幾家金控。就像今年媒體都
寫小牛對林書豪最感興趣、最積極。結果最後卻是黃蜂隊跟他簽約，讓媒體跌破眼鏡。


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