35歲女 既有保單檢視及新保單規劃 - 保險
By Jacky
at 2021-04-28T21:18
at 2021-04-28T21:18
Table of Contents
一、性別:女
二、年齡:35
三、職業/工作內容:一般行政內勤
四、保障需求:雙實支、重大傷病、意外險、失能、癌症
五、保費預算:3-4萬
六、健康告知:
(1)-(8)皆否
七、常用交通工具:捷運/公車
八、預計規劃:台壽、全球、富邦或和泰產險
九、現有保險:國泰、遠雄
保險公司:https://imgur.com/y8Ool45
https://imgur.com/Qm2eupK
十、預增保險:https://finfo.tw/assortments/d887940a4bb6fe25
現有保單為年紀輕時家人協助保及繳交保費,最近在做保險功課看了版上文章後發現保障
不足,考慮將部分CP值不佳的附約解約或降低保額,挪些預算保新的保單,參考罐頭保單
後修改了一些保額,礙於實支僅能三支,國泰實支打算全球/台壽核保後再解約,請版上
各位先進給予建議,還有什麼是需要注意的地方嗎?謝謝
--
二、年齡:35
三、職業/工作內容:一般行政內勤
四、保障需求:雙實支、重大傷病、意外險、失能、癌症
五、保費預算:3-4萬
六、健康告知:
(1)-(8)皆否
七、常用交通工具:捷運/公車
八、預計規劃:台壽、全球、富邦或和泰產險
九、現有保險:國泰、遠雄
保險公司:https://imgur.com/y8Ool45
https://imgur.com/Qm2eupK
十、預增保險:https://finfo.tw/assortments/d887940a4bb6fe25
現有保單為年紀輕時家人協助保及繳交保費,最近在做保險功課看了版上文章後發現保障
不足,考慮將部分CP值不佳的附約解約或降低保額,挪些預算保新的保單,參考罐頭保單
後修改了一些保額,礙於實支僅能三支,國泰實支打算全球/台壽核保後再解約,請版上
各位先進給予建議,還有什麼是需要注意的地方嗎?謝謝
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By Thomas
at 2021-05-01T11:10
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By Dora
at 2021-05-06T07:20
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By Mason
at 2021-05-09T06:06
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By Wallis
at 2021-05-12T23:07
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By Gilbert
at 2021-05-17T13:29
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