一、性別：男/女
二、年齡：32歲/0歲
三、職業/工作內容：製程工程師/吃喝拉撒睡
四、保障需求：
五、保費預算：約35K/10K
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？無
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？無
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？無
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？無
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？無
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？無
七、常用交通工具：汽機車/汽車
八、預計規劃：先前除了自己公司和太太公司的團保意外險外，都沒有任何的保險，
現在打算要幫自己規劃一份完整的保險外
(定期壽險、實支實付、癌症、殘廢/扶、意外險)，
也要幫即將出生的寶寶規劃一份
九、現有保險：
保險公司：中國人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
闔家安康-全國公教員工團體意外保險 300萬 1年期 1350
公司確切的團保公司和名稱不太確定 200萬 1年期
十、預增保險：
保險公司：南山人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
優活定期壽險-非吸菸體 NUTL 500萬 20年 12,500
保險公司：遠雄人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
雄安心終身保險 FX7 10萬 20年 4,110
保安心重大傷病一年定期健康保險附約 RG1 100萬 1年 3,430
一年定期癌症健康保險附約 XCD 單位4 1年 1,112
真安心醫療保險附約 RSL 計畫二 1年 5,100
保險公司：友邦人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
平安定期壽險 JTL 100萬 10年 2,950
十一助行殘廢照顧保險附約 YRDR 500萬 1年 2,400
友備無患一年定期保險附約 DIYR 5萬 1年 3,120
總額 36,072
0歲女寶寶：
保險公司：遠雄人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
雄安心終身保險 FX7 10萬 20年 2,160
康富醫療健康保險附約 RJ1 單位2 1年 2,514
一年定期癌症健康保險附約 XCD 單位4 1年 1,332
保險公司：友邦人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
愛無憂加倍防癌保險 ICAN 200萬 30年 2,220
十一助行殘廢照顧保險附約 YRDR 200萬 1年 720
友備無患一年定期保險附約 DIYR 3萬 1年 645
保險公司：新安東京海上產物
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
快樂童年傷害險專案 200萬 1年 1,250
總額10,841
大人、小孩的部分，因為都不需要終身壽險，打算FX7第1年末減額繳清，
而JTL的定期壽險在第2年減額繳清
這樣的規劃不知道還有沒有需要修正的?
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二、年齡：32歲/0歲
三、職業/工作內容：製程工程師/吃喝拉撒睡
四、保障需求：
五、保費預算：約35K/10K
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？無
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？無
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？無
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？無
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？無
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？無
七、常用交通工具：汽機車/汽車
八、預計規劃：先前除了自己公司和太太公司的團保意外險外，都沒有任何的保險，
現在打算要幫自己規劃一份完整的保險外
(定期壽險、實支實付、癌症、殘廢/扶、意外險)，
也要幫即將出生的寶寶規劃一份
九、現有保險：
保險公司：中國人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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闔家安康-全國公教員工團體意外保險 300萬 1年期 1350
公司確切的團保公司和名稱不太確定 200萬 1年期
十、預增保險：
保險公司：南山人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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優活定期壽險-非吸菸體 NUTL 500萬 20年 12,500
保險公司：遠雄人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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雄安心終身保險 FX7 10萬 20年 4,110
保安心重大傷病一年定期健康保險附約 RG1 100萬 1年 3,430
一年定期癌症健康保險附約 XCD 單位4 1年 1,112
真安心醫療保險附約 RSL 計畫二 1年 5,100
保險公司：友邦人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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平安定期壽險 JTL 100萬 10年 2,950
十一助行殘廢照顧保險附約 YRDR 500萬 1年 2,400
友備無患一年定期保險附約 DIYR 5萬 1年 3,120
總額 36,072
0歲女寶寶：
保險公司：遠雄人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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雄安心終身保險 FX7 10萬 20年 2,160
康富醫療健康保險附約 RJ1 單位2 1年 2,514
一年定期癌症健康保險附約 XCD 單位4 1年 1,332
保險公司：友邦人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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愛無憂加倍防癌保險 ICAN 200萬 30年 2,220
十一助行殘廢照顧保險附約 YRDR 200萬 1年 720
友備無患一年定期保險附約 DIYR 3萬 1年 645
保險公司：新安東京海上產物
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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快樂童年傷害險專案 200萬 1年 1,250
總額10,841
大人、小孩的部分，因為都不需要終身壽險，打算FX7第1年末減額繳清，
而JTL的定期壽險在第2年減額繳清
這樣的規劃不知道還有沒有需要修正的?
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