30歲男、36歲女既有保單諮詢 - 保險
By Ursula
at 2014-03-16T12:52
at 2014-03-16T12:52
Table of Contents
請詳述以下資訊:(括弧內文字建議刪除)
一、性別:30、36
二、年齡:男、女
三、職業/工作內容:
四、保障需求:(請以IE開啟http://goo.gl/Atpsj進行試算)
五、保費預算:30000、30000
六、健康告知:(家族以及個人病史)
七、常用交通工具:機車、機車
八、預計規劃:
想請各位幫忙檢視下列保險規劃是否有需要改善的地方,謝謝。
(並不考慮壽險需求)
九、現有保險:(男)
保險公司:
購買時間:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
富邦富世代終身壽險 20年期 XW1M 100,000 3,190
101/05/28投保(102/05/28減額繳清)
富邦新綜合住院醫療保險附約 1年期 NHR 20單位 4,459
101/05/28投保
全球終身壽險 20年期 QWH 100,000 2,710
101/06/18投保(因全球規定第二年才可減額繳清,故預計103/05/28減額繳清)
全球醫療費用健康保險附約 1年期 XHR 計劃四 1,594
101/06/18投保
安聯五年定期重大疾病健康保險 5年期 DD5 2,200,000 5,500
101/05/15投保
安聯殘廢給付保險附約 1年期 DR 2,200,000 594
101/05/15投保
富邦產物安心守護專案系列五 1年期 AFB009 計畫一 400
富邦產物意外傷害保險醫療附約 1年期 AFB010 方案A 410
台壽保產物全富人生Ⅱ-個人傷害保險專案 1年期 TLG023 A方案 1,150
華南產物富貴保專案 1年期 WN006 方案D 3,631
總保費13338(不計富邦、全球壽險減額繳清部分)
九、現有保險:(女)
保險公司:國泰人壽
購買時間:87年9月1日
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
保本111終身
平安附約-每次醫療限額
新溫心住院日額附約
平安附約-死殘
平安附約-住院
保險費豁免
十、預增保險:(男)
保險公司:中信(原宏利)
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
TMN 定期保險(20年期) 100萬 4,740
RDM 廢保險附約 500萬 1,500
YOA 一至六級殘廢扶助保險金健康保險附約 3萬 1,497
RDM 配偶廢保險附約 500萬 1,350
總保費9,087
十、預增保險:(女)
想刪除已投保國泰人壽的平安附約-每次醫療限額、死殘、住院,新增下列。
保險公司:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
中信人壽永鑫安終身保險乙型 QLPB 10萬
中信人壽 HRNB
巴黎人壽金健康
安聯配偶附加CR(殘廢險)
安聯配偶附加MBR(重大燒燙傷)
富邦產物安心守護專案系列五 1年期 AFB009 計畫一 400
富邦產物意外傷害保險醫療附約 1年期 AFB010 方案A 410
台壽保產物全富人生Ⅱ-個人傷害保險專案 1年期 TLG023 A方案 1,150
華南產物富貴保專案 1年期 WN006 方案D 3,631
※ 編輯: SohoJacky 來自: 60.250.41.114 (03/16 12:56)
一、性別:30、36
二、年齡:男、女
三、職業/工作內容:
四、保障需求:(請以IE開啟http://goo.gl/Atpsj進行試算)
五、保費預算:30000、30000
六、健康告知:(家族以及個人病史)
七、常用交通工具:機車、機車
八、預計規劃:
想請各位幫忙檢視下列保險規劃是否有需要改善的地方,謝謝。
(並不考慮壽險需求)
九、現有保險:(男)
保險公司:
購買時間:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
富邦富世代終身壽險 20年期 XW1M 100,000 3,190
101/05/28投保(102/05/28減額繳清)
富邦新綜合住院醫療保險附約 1年期 NHR 20單位 4,459
101/05/28投保
全球終身壽險 20年期 QWH 100,000 2,710
101/06/18投保(因全球規定第二年才可減額繳清,故預計103/05/28減額繳清)
全球醫療費用健康保險附約 1年期 XHR 計劃四 1,594
101/06/18投保
安聯五年定期重大疾病健康保險 5年期 DD5 2,200,000 5,500
101/05/15投保
安聯殘廢給付保險附約 1年期 DR 2,200,000 594
101/05/15投保
富邦產物安心守護專案系列五 1年期 AFB009 計畫一 400
富邦產物意外傷害保險醫療附約 1年期 AFB010 方案A 410
台壽保產物全富人生Ⅱ-個人傷害保險專案 1年期 TLG023 A方案 1,150
華南產物富貴保專案 1年期 WN006 方案D 3,631
總保費13338(不計富邦、全球壽險減額繳清部分)
九、現有保險:(女)
保險公司:國泰人壽
購買時間:87年9月1日
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
保本111終身
平安附約-每次醫療限額
新溫心住院日額附約
平安附約-死殘
平安附約-住院
保險費豁免
十、預增保險:(男)
保險公司:中信(原宏利)
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
TMN 定期保險(20年期) 100萬 4,740
RDM 廢保險附約 500萬 1,500
YOA 一至六級殘廢扶助保險金健康保險附約 3萬 1,497
RDM 配偶廢保險附約 500萬 1,350
總保費9,087
十、預增保險:(女)
想刪除已投保國泰人壽的平安附約-每次醫療限額、死殘、住院,新增下列。
保險公司:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
中信人壽永鑫安終身保險乙型 QLPB 10萬
中信人壽 HRNB
巴黎人壽金健康
安聯配偶附加CR(殘廢險)
安聯配偶附加MBR(重大燒燙傷)
富邦產物安心守護專案系列五 1年期 AFB009 計畫一 400
富邦產物意外傷害保險醫療附約 1年期 AFB010 方案A 410
台壽保產物全富人生Ⅱ-個人傷害保險專案 1年期 TLG023 A方案 1,150
華南產物富貴保專案 1年期 WN006 方案D 3,631
※ 編輯: SohoJacky 來自: 60.250.41.114 (03/16 12:56)
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