29歲女 新保單規劃 台壽/遠雄/旺旺 - 保險
By Frederica
at 2019-03-25T12:12
at 2019-03-25T12:12
Table of Contents
請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除)
一、性別:女
二、年齡:29
三、職業/工作內容:海外幹部,非現場人員為辦公室職員
四、保障需求:意外/醫療/癌症/壽險
五、保費預算:3萬
六、健康告知:BMI31,無慢性疾病或者其他疾病
七、常用交通工具:飛機以及公司車
八、預計規劃:因經常搭飛機,故有意外險需求。也因為沒有結婚也無小孩
也不想要給爸媽帶來負擔,所以注重醫療跟癌症
(請主動表達需求,勿讓他人創造你的需求)
(請按照重要程度分列,若預算不足,順序後面的險種優先汰除)
(EX.壽險/癌症險優先,意外險/醫療險其次)
九、現有保險:無
十、預增保險:(可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種)
保險公司:台灣人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
台灣人壽福滿人生終身壽險 LWL3/T02H0 10 萬 20年 2579
台灣人壽一年定期防癌健康保險附約 YCC 300萬 1年 4140
台灣人壽新住院醫療保險附約 HNRB 計劃3 1年 4658
台灣人壽卡安心一年期定期重大傷病 CIR3 100萬 1年 2700
台灣人壽平準型定期壽險附約 LTR2/T02J0 90萬 30年 1980
保險公司:遠雄人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
遠雄人壽雄安心終身保險(106) (FX7) 10萬 20年 3640
遠雄人壽康富醫療健康保險附約 (RJ1) 計畫2 1年 4000
保險公司:旺旺產險
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
新全家旺意外險 計畫D 1年 3454
共計 27222
說明:
原本業務員規畫的主約都是以殘扶險為主,但考慮了一下現有需求
決定還是想把主約改成壽險
請各位版友協助查看是否有所不足地方,謝謝!
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By Elma
at 2019-03-26T01:22
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By Odelette
at 2019-03-29T14:32
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