1. 標的：2536 宏普
2. 分類：多
3. 分析/正文：
你有跟到三發地產嗎? 你有跟到冠德嗎? 不管你有沒有跟到你現在又有機會了!
A.淨值僅有0.58倍 而且"幾乎都是土地大樓現金" 跟雙喵這種老舊機台完全不同
如改看流動資產價值比的話 台股比他低的一隻手算得出來
B.那為甚麼有這麼便宜給你撿呢? 因為大名鼎鼎的宏普AMAX價格崩跌
這直接導致這間公司前兩年沒什麼推案(有沒有想到隔壁漲很大的2537?)
剩下的宏普AMAX也乾脆停賣了
去年只把不好賺的餘屋賣掉 雖然營收變高但是毛利變得很差
今年第一季更是跌到谷底 EPS只有0.05
C.八月宏普AMAX重新開始銷售 改名宏普AMAX SOHO 挹注收益
https://imgur.com/hsKFTmd
D.宏普中央公園 主打的是公園第一排 根據本人跑了一趟新北的經驗
看的人數不少 銷售狀況看似不錯 價格真的硬 毛利可以期待
這是最近的主要利多
https://imgur.com/behyaLI
E.宏普購地 搶到新北巿新店區斯馨段相鄰的28.29號土地
這是新北重劃區的土地 應該會合併開發 最快2020推案
F.宏普頤和 台北市豪宅 豪宅要賣一定是慢慢賣的 小利多吧
G.宏普想有一部分收益為租金 明年三井飯店開幕有長期租金收益
宏普世貿一樓也只租不賣 如果你想要長期持有這非常穩定
公開訊息是目標租金收益1-1.5EPS
H.宏普商辦案總銷240億元 大直金泰段應該是很早期就有的開發案 保留到現在
https://imgur.com/J7jTlIP
I.成立超過30年 連續十年以上配現金 這都是統計上的穩定指標
考慮到最近十年"最差"都能收差不多一元 有個5%收益都完全可以滿意
另外eps平均大約是3塊多
J.上半年營收跌到谷底 每月大約1億元營收 6月開始回溫3.3億 7月5億
K.老闆自己買股
https://imgur.com/bVBoVpD
L.有神秘人士常常拉尾盤穩定股價
最近收十字星跟長下影線還有假紅棒實平盤那種都是 可以自行確認 以下是範例
(平盤)
https://imgur.com/0QBVT4D
4. 進退場機制：
短線 不建議
長線 抱半年以上 直接進場
目標價不低於冠德的最高價 冠德漲多高目標價就對準 目前是31.5
超過以後每超過5%出掉10%
存股完全ok 尤其是公司宣示了目標轉向租金穩定收益且從三井飯店看有確實轉向
除極特別狀況不停損
為甚麼要停損一個淨值都是土地現金大樓還只有0.58淨值比十年以上配現金的股票?
覺得寫得還可以幫助到你的話 希望能幫推本文作者媽媽身體健康 感謝
--
All Comments