2330 台積電 空 - 股票
By Anthony
at 2020-02-19T03:14
at 2020-02-19T03:14
Table of Contents
GG adr不離不棄慘戶來了
蘋果和華為這兩個主要GG客戶,我們分別這樣看。
1.蘋果去年調降財測帶來一波美股的拉回,一度自200多到184左右,背景是中國市場年減
20%。本次是斷鏈及中國市場需求走弱使得三月底發表會無貨可佈。
這我們可以以iphone x的延遲做個例子,三月結算無法達成的業績會遞延到第二季,而中
國手機需求未知。
高通財報超預期然而預期依舊是靠蘋果,但晶片會先出貨所以第一季還沒聽到下修,然而
他如果警示就不妙(代表蘋果下修手機銷量)。
2.華為
從賽凌斯財報提到5g需求遞延,資本支出減少等訊息,華為可能遇到掉單,這在gg上面可
能會同等反應,華為目前占gg10%業績。
3.amd及nvidia
nvidia 之前澄清新品沒有要去三星,因為資料中心回溫上調預期,amd今年則有雙主機的
量,七奈米若前面大客戶減單應可補上產能。
以上所以先看蘋果有無減單,gg基本二月營收應該不會和預期差太多,若能維持年月雙增
應該是個好買點,如果adr前低53左右不破,準備補倉。
身為GG,Amd長期持倉慘戶以往皆精準預測,長期觀察經驗或可一信,以上。
外資倒貨就一人一張買到外資認錯,台灣之光,台GG
※ 引述《rity (禮藏24年)》之銘言:
: 我認為啦,如果外資想要空下台GG再撿便宜,可能的劇本
: 1 美國打壓華為,施壓台gg不接華為單
: 2 武漢肺炎引起全球景氣衰退,高階手機出貨量減少,高通砍單台GG增(865),改增
加
: 三星訂單(765,765G)
: 蘋果因為整體市場出貨減少,砍單台GG
: 3 顯示卡的N卡,因為三星降價支持(中低階卡),所以搶佔A卡市佔率,AMD只好減少
下
: 單或是先不用最高階製程節省成本。N家19年下半年開始分訂單給三星,同時市佔率也
增
: 加,有可能因此在20年再增加三星的下單比例
: 4 Intel製程進展順利,所以AMD的CPU市場被反攻
: 然後台GG跌破200
: 但是以上的事情我認為只要一件沒有發生,台gg都應該可以撐在300
--
蘋果和華為這兩個主要GG客戶,我們分別這樣看。
1.蘋果去年調降財測帶來一波美股的拉回,一度自200多到184左右,背景是中國市場年減
20%。本次是斷鏈及中國市場需求走弱使得三月底發表會無貨可佈。
這我們可以以iphone x的延遲做個例子,三月結算無法達成的業績會遞延到第二季,而中
國手機需求未知。
高通財報超預期然而預期依舊是靠蘋果,但晶片會先出貨所以第一季還沒聽到下修,然而
他如果警示就不妙(代表蘋果下修手機銷量)。
2.華為
從賽凌斯財報提到5g需求遞延,資本支出減少等訊息,華為可能遇到掉單,這在gg上面可
能會同等反應,華為目前占gg10%業績。
3.amd及nvidia
nvidia 之前澄清新品沒有要去三星,因為資料中心回溫上調預期,amd今年則有雙主機的
量,七奈米若前面大客戶減單應可補上產能。
以上所以先看蘋果有無減單,gg基本二月營收應該不會和預期差太多,若能維持年月雙增
應該是個好買點,如果adr前低53左右不破,準備補倉。
身為GG,Amd長期持倉慘戶以往皆精準預測,長期觀察經驗或可一信,以上。
外資倒貨就一人一張買到外資認錯,台灣之光,台GG
※ 引述《rity (禮藏24年)》之銘言:
: 我認為啦,如果外資想要空下台GG再撿便宜,可能的劇本
: 1 美國打壓華為,施壓台gg不接華為單
: 2 武漢肺炎引起全球景氣衰退,高階手機出貨量減少,高通砍單台GG增(865),改增
加
: 三星訂單(765,765G)
: 蘋果因為整體市場出貨減少,砍單台GG
: 3 顯示卡的N卡,因為三星降價支持(中低階卡),所以搶佔A卡市佔率,AMD只好減少
下
: 單或是先不用最高階製程節省成本。N家19年下半年開始分訂單給三星,同時市佔率也
增
: 加,有可能因此在20年再增加三星的下單比例
: 4 Intel製程進展順利,所以AMD的CPU市場被反攻
: 然後台GG跌破200
: 但是以上的事情我認為只要一件沒有發生,台gg都應該可以撐在300
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