前情題要 可參考 #1N6kzTwH [閒聊]周末沒事曬投資
雖然今年有脫歐/川普當選兩個大事件 不過很快就被市場又重上軌道
"行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在希望中毀滅。 "
——約翰．坦普頓
2016看來是處於半信半疑階段
回顧今年 把一些標的忍痛砍掉了 讓未實現損益變成真正的虧損
SBS/CIG (賠) 賣出原因: 巴西經濟沒看到起色 ('16/7賣出)
MBT (賠) 賣出原因: 俄羅斯經濟沒看到起色 ('16/7賣出)
STO (賠) 賣出原因: 石油看來沒起色 ('16/7賣出)
CE (賺) 賣出原因: ROE下降/調整投資項目 ('16/7賣出)
BMWYY (賠) 賣出原因: OTC資訊不全/調整投資項目 ('16/7賣出. 之後不考慮OTC)
MCD (賺) 賣出原因: 漲到過高/調整投資項目 ('16/8賣出)
HRB/EMN (賠) 賣出原因:調整投資項目
以上這些總虧損 -18.6% (約2-3年的投資時間)
目前持有的個股 包含新買進的 英國ADR不扣30%稅 為新進跟保留選擇
09/08/14 DE: 迪爾 全球農業機械龍頭，也是全球柴油發動機領導廠商 (持續持有)
01/29/15 AFL: 美國最大的健康保險公司及日本最的大癌症保險公司 (持續持有)
09/05/14 GSK: (英)葛蘭素史克 全球第三藥廠 (持續持有)
09/08/14 NGG: (英)英國國家電網 擁有英國最大的天然氣傳輸業 (持續持有)
07/29/16 IHG: (英)洲際酒店集團 全球最大、客房數量最多的跨國酒店 (趁脫歐買進)
08/05/16 PUK: (英)英國保誠保險 (趁脫歐買進)
08/05/16 RELX: (英)里德·埃爾塞維爾（Reed Elsevier）之前被台大抵制的超貴期刊
08/07/16 RHI: S&P500成分股 人力資源相關
計算至12/31/16
*DE/AFL/RHI/GSK/NGG 有股息再投資
DE 29.91%
AFL 25.66%
RHI 29.76%
NGG -13.65%
GSK -8.8%
IHG 9.76%
PUK 12.95%
RELX -5.28%
總損益 10.09%
*賠錢的砍掉 損益變好看了
ETF配置 從2013/2 開始 DRIP開啟 每季機動再投資
VTI (目前比例 29.92%) +17.51%
VWO (目前比例 19.23%) -9.57%
VEA (目前比例 17.89%) -5.54%
VNQ (目前比例 23.40%) +6.82%
LQD (目前比例 4.86%) -0.47%
PCY (目前比例 4.69%) +2.33%
總損益: +3.04%
*非美比重太高了 所以獲利不多 明年會再調整權重...
ETF跟個股的比重為85%/15%
主力還是放在ETF 個股算是小賭怡情吧~
以上為2016投資總結 大家歲末年終 也整理一下吧~
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雖然今年有脫歐/川普當選兩個大事件 不過很快就被市場又重上軌道
"行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在希望中毀滅。 "
——約翰．坦普頓
2016看來是處於半信半疑階段
回顧今年 把一些標的忍痛砍掉了 讓未實現損益變成真正的虧損
SBS/CIG (賠) 賣出原因: 巴西經濟沒看到起色 ('16/7賣出)
MBT (賠) 賣出原因: 俄羅斯經濟沒看到起色 ('16/7賣出)
STO (賠) 賣出原因: 石油看來沒起色 ('16/7賣出)
CE (賺) 賣出原因: ROE下降/調整投資項目 ('16/7賣出)
BMWYY (賠) 賣出原因: OTC資訊不全/調整投資項目 ('16/7賣出. 之後不考慮OTC)
MCD (賺) 賣出原因: 漲到過高/調整投資項目 ('16/8賣出)
HRB/EMN (賠) 賣出原因:調整投資項目
以上這些總虧損 -18.6% (約2-3年的投資時間)
目前持有的個股 包含新買進的 英國ADR不扣30%稅 為新進跟保留選擇
09/08/14 DE: 迪爾 全球農業機械龍頭，也是全球柴油發動機領導廠商 (持續持有)
01/29/15 AFL: 美國最大的健康保險公司及日本最的大癌症保險公司 (持續持有)
09/05/14 GSK: (英)葛蘭素史克 全球第三藥廠 (持續持有)
09/08/14 NGG: (英)英國國家電網 擁有英國最大的天然氣傳輸業 (持續持有)
07/29/16 IHG: (英)洲際酒店集團 全球最大、客房數量最多的跨國酒店 (趁脫歐買進)
08/05/16 PUK: (英)英國保誠保險 (趁脫歐買進)
08/05/16 RELX: (英)里德·埃爾塞維爾（Reed Elsevier）之前被台大抵制的超貴期刊
08/07/16 RHI: S&P500成分股 人力資源相關
計算至12/31/16
*DE/AFL/RHI/GSK/NGG 有股息再投資
DE 29.91%
AFL 25.66%
RHI 29.76%
NGG -13.65%
GSK -8.8%
IHG 9.76%
PUK 12.95%
RELX -5.28%
總損益 10.09%
*賠錢的砍掉 損益變好看了
ETF配置 從2013/2 開始 DRIP開啟 每季機動再投資
VTI (目前比例 29.92%) +17.51%
VWO (目前比例 19.23%) -9.57%
VEA (目前比例 17.89%) -5.54%
VNQ (目前比例 23.40%) +6.82%
LQD (目前比例 4.86%) -0.47%
PCY (目前比例 4.69%) +2.33%
總損益: +3.04%
*非美比重太高了 所以獲利不多 明年會再調整權重...
ETF跟個股的比重為85%/15%
主力還是放在ETF 個股算是小賭怡情吧~
以上為2016投資總結 大家歲末年終 也整理一下吧~
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