1906寶隆 1909榮成 - 股票

※ 引述《a10141013 (FlyBall)》之銘言：
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: 1. 標的：
: 1906寶隆
: 1909榮成
: 2. 分類：多/空/請益/心得
: 請益
: 3. 分析/正文：
: 榮成明年擴廠
: 寶隆就不用說了，持有榮成17.63%股票
: 不過榮成從5x殺下來
: 大家覺得這檔還有機會嗎？
: 長線還看多嗎？
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 請益



以下是某個q開頭的分析文，可以參考看看，經典文 必讀


分析/正文：

公司簡介:
榮成為工業用紙製造商，工紙營收比重占7成，瓦楞紙箱占3成，市占率排行第三。

產業面:
1.中國因環保考量，許多造紙廠被勒令停工，供給減少，進一步推升紙價。
2.中國進口廢紙遭到管制，使得供給更加吃緊。
3.十一長假、1111光混節、農曆新年等假期有大量需求，使得紙類供不應求，奇貨可居

營運面
1.受惠於產業結構變化，營收成長，毛利率上升。
2.106年初時產能250萬噸，106Q3新增湖北廠產能85萬噸，投產順利，108Q3前將再增加
65萬噸的產能，集團兩岸產能達400萬噸(大陸335萬噸/台灣65萬噸)。
3.相當注重環保，管理階層道德操守高。
4.106/3納入台灣中型100指數、106/6月納入高股息指數。
5.榮成環科，預計在106Q4申請A股掛牌。
6.估計106年EPS 4 元，給予15倍的本益比，目標價60元。

另 1906 寶隆 目前股價才37元
寶隆持有20萬張榮成股票，假設榮成股價為55元，
寶隆持有榮成股票的市值就高達110億元
加計其他資產扣掉負債
寶隆的每股淨值高達80元
如果我是有錢人
我一定買下寶隆，把持有榮成的股票賣掉，發然發現金股利給股東
寶隆的本業很普通
獲利來源係榮成的現金股利
若僅以基本面來搜尋很難找到這檔標的

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
榮成 目標價60元
寶隆 目標價50元(保守估計)
賠錢10%以上自行停損
我不一定有辦法帶進帶出
今天有其他人也推薦這檔
由於寫得太過簡單
所以提供這篇分析供參考

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