1906寶隆 1909榮成 - 股票

※ 引述《ypeter (!!)》之銘言：
: ※ 引述《a10141013 (FlyBall)》之銘言：
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: : 1. 標的：
: : 1906寶隆
: : 1909榮成
: : 2. 分類：多/空/請益/心得
: : 請益
: : 3. 分析/正文：
: : 榮成明年擴廠
: : 寶隆就不用說了，持有榮成17.63%股票
: : 不過榮成從5x殺下來
: : 大家覺得這檔還有機會嗎？
: : 長線還看多嗎？
: : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: : 請益
: 以下是某個q開頭的分析文，可以參考看看，經典文 必讀
: 分析/正文：
: 公司簡介:
: 榮成為工業用紙製造商，工紙營收比重占7成，瓦楞紙箱占3成，市占率排行第三。
: 產業面:
: 1.中國因環保考量，許多造紙廠被勒令停工，供給減少，進一步推升紙價。
: 2.中國進口廢紙遭到管制，使得供給更加吃緊。
: 3.十一長假、1111光混節、農曆新年等假期有大量需求，使得紙類供不應求，奇貨可居
: 營運面
: 1.受惠於產業結構變化，營收成長，毛利率上升。
: 2.106年初時產能250萬噸，106Q3新增湖北廠產能85萬噸，投產順利，108Q3前將再增加
: 65萬噸的產能，集團兩岸產能達400萬噸(大陸335萬噸/台灣65萬噸)。
: 3.相當注重環保，管理階層道德操守高。
: 4.106/3納入台灣中型100指數、106/6月納入高股息指數。
: 5.榮成環科，預計在106Q4申請A股掛牌。
: 6.估計106年EPS 4 元，給予15倍的本益比，目標價60元。
: 另 1906 寶隆 目前股價才37元
: 寶隆持有20萬張榮成股票，假設榮成股價為55元，
: 寶隆持有榮成股票的市值就高達110億元
: 加計其他資產扣掉負債
: 寶隆的每股淨值高達80元
: 如果我是有錢人
: 我一定買下寶隆，把持有榮成的股票賣掉，發然發現金股利給股東
: 寶隆的本業很普通
: 獲利來源係榮成的現金股利
: 若僅以基本面來搜尋很難找到這檔標的
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 榮成 目標價60元
: 寶隆 目標價50元(保守估計)
: 賠錢10%以上自行停損
: 我不一定有辦法帶進帶出
: 今天有其他人也推薦這檔
: 由於寫得太過簡單
: 所以提供這篇分析供參考

榮成11月營收及合併自結損益已公告，跟10月比，營收掉了26%，合併稅前利益剩四分之
一，稅前EPS 0.16，所有數字都大幅度衰退，短期還看不到轉好的跡象，手中有持股的建
議出場觀望。

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