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1. 標的：網 龍 30 83

2. 分類：多

3. 分析/正文：

機會點：

「你是誰派來的?黃易派來的」

原汁原味的端遊搬成M
過去幾年已經證明可以吸金

黃易群俠傳
過去端遊月營收大約1億


參考近年端遊改成M時的月營收：

課金互打互殺Game
天堂：2億
天堂M：15億

社交冒險可愛game
楓之谷：0.5-1億
楓之谷M：3億

以遊戲模式來說
黃易M偏向天堂M的互打互殺
所以課金程度天堂M>黃易M>楓之谷M

黃易M月營收先亂抓3-5億

假如加上目前0.5億月營收
單月巔峰月營收可能達到5.5億

自有產品先隨便用稅後淨利率20%來算
550,000,000*20%/股數

單月eps=1.28*12
全年eps=15.36

參考宇峻的15倍PE
現價78，主力人來瘋
說不定噴到235元

但實際上手遊熱度會衰退
假設全年EPS為=8.4
稍微漲一下應該能120元

其他已著手開發的：
尋秦記M、中華英雄M

持有的IP尚有：
武林群俠傳M、大唐雙龍傳M

看起來都有固定客群能吸金的遊戲


四個超巨大風險點：

a.大盤很差，肺炎全球炸開
覆巢之下無完卵
有錢沒命花
全球一起崩盤

b.電玩展延期
遊戲股集體自殺中
猜測反彈完大概還會有低點

c.前面漲過一波了
今天吃跌停
說不定已經反映完下山中
那就慘套綿綿無絕期

d.產品不確定性太高
先從2019 Q4底說要推
延到2020 Q1底說推出
又延2020 Q2底才要推

若踢鐵板無限延後
那猜股價會直接下地獄

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

每月定期定額買分攤成本價
漲到目標價或起漲後破5日線出場

遊戲不出了就停損

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