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1. 標的：6111 大宇資

2. 分類：多 股價上看130元以上

3. 分析/正文：

大宇資授權新作《軒轅劍龍舞雲山》有機會推升今年EPS上看19元:
《軒轅劍龍舞雲山》是網易獲大宇資正版授權，就“軒轅劍”IP自主研發的全新手遊項目，是2018年大宇資最值得期待之作品。遊戲以《軒轅劍叁：雲和山的彼端》和《軒轅劍叁外傳：天之痕》為基礎，集合網易成熟的開發團隊和頂尖的美術精英，同時邀請“軒轅劍之父”蔡明宏作為項目首席顧問參與到遊戲的研發中。發掘傳統神話，考究盛唐文化，致力於以匠心重煉經典，以赤誠再塑國風，打造新時代唯美中式手遊。該款遊戲擁有四大優勢:
一， 網易為中國僅次於騰訊的超大型遊戲開發、營運、通路商，開發過許多知名遊戲，例如夢幻西遊、陰陽師等，不但開發資源豐富且擁有廣大行銷通路與客戶群，在遊戲品質與宣傳上都會較大宇資過去所有遊戲作品更有成功機會;
二， 網易前年推出知”陰陽師”手遊在當時得到市場大量好評，創造出一年破百億元人民幣的業績，許多券商報告甚至不斷針對該遊戲做專題報導，如今《軒轅劍龍舞雲山》的遊戲模式有沿用當時”陰陽師”的影子，估計可符合市場口味，且不但以水墨畫畫風與”陰陽師”做出區隔，額外強調劇情的穿插使玩家更容易被帶入遊戲中的情節，加強玩家黏著度;
三， 軒轅劍為中國最知名的古裝三劍-軒轅劍、仙劍、古劍奇譚之一，根據過往經驗遊戲股推出新遊戲要能被炒作的必備條件就是要有強大知名度的IP，有知名IP為背景加上預估該遊戲能為公司創造多少遊戲為佐料，才能使廣大投資人萌生宏大的夢，進而提升遊戲股的本夢比，股價才有飆漲的可能。
四，
根據去年初的新聞報導，陰陽師剛上市的第一季一個月的流水約有8~9億人民幣，約37~42億台幣，若按照我估計《軒轅劍龍舞雲山》上市時間約在今年6月中，以《軒轅劍龍舞雲山》有跟陰陽師一樣的吸金能力，且6月只認列半個月、7月8月暑假旺季營收微幅衰退、9月後營收以每個月衰退兩成速度下滑、大宇資抽取5%權利金、大宇資本業虧1元做估計，估計2018年大宇資EPS上看19.2元，就算《軒轅劍龍舞雲山》吸金能力只有陰陽師的一半，2018年大宇資EPS也估計將有9.1元，雖然目前遊戲股大多本益比都在20倍以上，保守用15倍計算，可能股價區間落在137~288元之間，股價
上漲空間極大。
綜合以上四點，該遊戲具有強大的競爭力與獲利能力，且2/6將進行首次為期約一週的封測，官網上好評留言已超過50多頁，估計第二次封測將落在三月，四、五月可能就將公布公測與正式上架時間的消息(估計六月上市)，股價屆時會有較高拉升機會。籌碼方面，2017年5月炒作大宇資-幻璃境的主力分點”康和-永和”已經連續大量收購約兩個多月，淨買超2,853張，平均成本約85.8元高於目前股價，總投入部位超過2.4億，籌碼面逐漸集中，具有爆發潛力，建議逢低布局。
https://i.imgur.com/UCJWXSF.jpg
https://news.cnyes.com/news/id/3690456
https://www.youtube.com/watch?v=pLp-lDn10gE
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
目標價130元以上。
75元一下停損。

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Sent from JPTT on my Asus ASUS_Z01KDA.

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