1476 外資提儒鴻5利多,野村喊450元 - 股票

By John
at 2018-06-12T08:20
at 2018-06-12T08:20
Table of Contents
1.原文連結:
https://tinyurl.com/y8edvenc
2.原文內容:
【時報-台北電】紡織股王儒鴻 (1476) 受到里昂證券降評影響,股價自波段高點以來回
檔約1成,上周五(8日)法說會後,昨(11)日喜獲外資機構送暖,野村、元大投顧將推
測合理股價大幅上調至450、451元,外資更提出5大利多,力圖扭轉股價下跌逆風。
外資看好儒鴻5大利多包括:1.儒鴻分散客戶有成,不再受單一客戶訂單影響過度劇烈
。2.越南新廠量產進度順利。3.大客戶Lululemon股價在歷史新高附近、UA股價自低點以
來暴漲逾倍。4.世足賽熱度持續加溫。5.獲利回溫,明年將挑戰大賺兩股本。
儒鴻法說會上釋出「每年增加1成新客戶數量」目標,預計今年任何單一客戶,占儒鴻
營收比重均不到10%。摩根士丹利證券非科技產業分析師程世維認為,這代表會有更多「
夠分量」的新客戶加入,通常這種情況中,也會給儒鴻帶來更佳毛利。
據野村證券所做財務預測,儒鴻今年每股純益逼近18元,將締造歷史新猷,明年更上層
樓,直接挑戰每股大賺兩股本,2020年再繳出獲利雙位數年增表現。穩健獲利成長表現,
是傳產股裡的績優生代表。
元大投顧非科技產業分析師施姵帆指出,基於3大考量,儒鴻今、明年營業利益率上看
歷史高點水準,高達19%以上。1.高毛利的電腦緹花產品至明年首季訂單滿載;2.今年以
來營收表現亮眼,營業費用占營收比例下降。3.匯率風險壓力轉輕。
儒鴻具代表性的客戶中,Lululemon先前因財報大好,股價刷新歷史新高後,持續於高
檔盤旋,外資法人指出,最容易令人忽略的,便是落難品牌大廠UA,股價去年底跌至11美
元(約新台幣330元)以下後,迄今大幅回升至22美元之上,漲幅超過100%,象徵最壞情
況已過。
野村證券進一步指出,儒鴻目前產能利用率達9成以上,越南2座新廠也已加入量產行列
,儘管現在對營收貢獻相對偏低,然當新招募勞工訓練完成,下半年營收貢獻將會顯著升
高,並無外界擔憂的量產進度不佳問題。(新聞來源:工商時報─記者簡威瑟/台北報導
)
3.心得/評論:
亞系外資 399 後崩崩到現在, 現在換其他人喊
但這次換人喊多, 是持續出貨文嗎?
都給你們說就好啦~
--
https://tinyurl.com/y8edvenc
2.原文內容:
【時報-台北電】紡織股王儒鴻 (1476) 受到里昂證券降評影響,股價自波段高點以來回
檔約1成,上周五(8日)法說會後,昨(11)日喜獲外資機構送暖,野村、元大投顧將推
測合理股價大幅上調至450、451元,外資更提出5大利多,力圖扭轉股價下跌逆風。
外資看好儒鴻5大利多包括:1.儒鴻分散客戶有成,不再受單一客戶訂單影響過度劇烈
。2.越南新廠量產進度順利。3.大客戶Lululemon股價在歷史新高附近、UA股價自低點以
來暴漲逾倍。4.世足賽熱度持續加溫。5.獲利回溫,明年將挑戰大賺兩股本。
儒鴻法說會上釋出「每年增加1成新客戶數量」目標,預計今年任何單一客戶,占儒鴻
營收比重均不到10%。摩根士丹利證券非科技產業分析師程世維認為,這代表會有更多「
夠分量」的新客戶加入,通常這種情況中,也會給儒鴻帶來更佳毛利。
據野村證券所做財務預測,儒鴻今年每股純益逼近18元,將締造歷史新猷,明年更上層
樓,直接挑戰每股大賺兩股本,2020年再繳出獲利雙位數年增表現。穩健獲利成長表現,
是傳產股裡的績優生代表。
元大投顧非科技產業分析師施姵帆指出,基於3大考量,儒鴻今、明年營業利益率上看
歷史高點水準,高達19%以上。1.高毛利的電腦緹花產品至明年首季訂單滿載;2.今年以
來營收表現亮眼,營業費用占營收比例下降。3.匯率風險壓力轉輕。
儒鴻具代表性的客戶中,Lululemon先前因財報大好,股價刷新歷史新高後,持續於高
檔盤旋,外資法人指出,最容易令人忽略的,便是落難品牌大廠UA,股價去年底跌至11美
元(約新台幣330元)以下後,迄今大幅回升至22美元之上,漲幅超過100%,象徵最壞情
況已過。
野村證券進一步指出,儒鴻目前產能利用率達9成以上,越南2座新廠也已加入量產行列
,儘管現在對營收貢獻相對偏低,然當新招募勞工訓練完成,下半年營收貢獻將會顯著升
高,並無外界擔憂的量產進度不佳問題。(新聞來源:工商時報─記者簡威瑟/台北報導
)
3.心得/評論:
亞系外資 399 後崩崩到現在, 現在換其他人喊
但這次換人喊多, 是持續出貨文嗎?
都給你們說就好啦~
--
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