一、性別：男
二、年齡：12
三、職業/工作內容：學生
四、保障需求：給兒子一分基本保障 萬一老爸不在了 也不用擔心他
五、保費預算：15000-20000
六、健康告知：高血壓 癌症
七、常用交通工具：腳踏車
八、預計規劃：
針對現有保單 修改 或是 增加不足的部分
九、現有保險：
1.國泰人壽新安心保住院醫療終身保險 年繳8020
2.國泰人壽新安順手術醫療終身保險 年繳7390
3.國泰人壽新鍾情終身壽險 年繳7800
保險公司：國泰人壽
購買時間：醫療險是99年11月
壽險是95年10月11日
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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十、預增保險：
保險公司：
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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本板叮嚀：
1. 若討論未依照預算進行規劃，請告知板主，依板規處理
（例：預算一萬，規劃年繳十萬）
2. 理財型保險商品討論時可先索取內部報酬率（IRR）資訊，若誤導請告知板主處理
（例：儲蓄型保單年繳10萬，繳完六年期滿領回100萬，告知報酬率66.67%）
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