陸廠增產NAND 報價大跌10% - 股票

陸廠增產NAND 報價大跌10%

2020-08-10 02:00
經濟日報 記者張瑞益╱台北報導

https://money.udn.com/money/story/5612/4768822

美中科技戰延燒，中國大陸力推半導體供應自主化，當地儲存型快閃記憶體（NAND Flash
）龍頭長江存儲狂催油門，不僅技術大躍進，第二期廠區也如火如荼興建中，月產能將大
增二倍至30萬片。紅色供應鏈在NAND領域大崛起，打亂市場秩序，本季旺季報價逆勢大跌
10%，第4季供過於求狀況更嚴重，威剛（3260）、群聯等相關台廠壓力大。

https://i.imgur.com/AobK6tY.jpg
業界人士指出，中國大陸力推半導體自製，記憶體被視為重要戰略物資，長江存儲是2016
年由紫光國芯與武漢新芯兩家公司合併成立，在大陸官方給予資金、人才全力扶植下，僅
四年不到的時間便快速崛起。


業界人士指出，紅色供應鏈先前在面板、太陽及LED等領域挾官方補貼等優勢大舉擴產、
低價搶單，打亂市場秩序，導致這些產業成為「慘業」，重創相關台廠。隨著長江存儲技
術大躍進並大幅擴產，恐複製面板等產業的歷史，顛覆NAND市場。

目前全球NAND Flash市場仍由三星、鎧俠（Kioxia）、美光、SK海力士等韓、日、美等地
業者主導，長江存儲快速追趕。陸媒報導，長江存儲雖然僅成立不到四年，去年便成功出
貨64層3D NAND晶片，今年4月更宣布完成128層3D NAND晶片研發，成為業界矚目的焦點。

長江存儲規劃，旗下第一、二期廠房總投資額為240億美元（約新台幣7,200億元），其中
，第一期月產能10萬片，現正進行二期廠房興建，預計明年完工後，總月產能將大增至30
萬片，增幅高達200%，業界密切關注新廠製造設備進口和安裝過程，能否順利進行。

國內記憶體廠坦言，長江存儲有能力撼動中國大陸市場，該公司記憶體已經用於陸廠生產
的USB卡和固態硬碟（SSD）。產業分析師也說，如果中國大陸OEM代工廠採用長江存儲的N
AND晶片，未來該公司有機會使得全球NAND市占重新洗牌。

近期NAND市場已感受到長江存儲大擴產導致供過於求壓力，報價明顯轉弱。科技市調機構
集邦科技報告指出，往年第3季是傳統旺季，但今年第3季受上半年疫情衝擊使終端銷售庫
存堆積，加上廠商良率提升增加產出，導致NAND市況旺季不旺，價格平均跌幅高達10%，
加上供應端128層NAND晶片良率不斷提升，第4季供過於求態勢將加劇，均價跌幅持續擴大
。

心得：影響的台廠有威剛，創見，群聯，實在不是一個好消息，中國只要全力發展的產業
無不血流成河，看看太陽能跟面板就知道了。

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