關於TD 平均每股成本計算 - 理財

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想問大家是否有相關的經驗,
就是售出某檔股票後的隔天,到cost basis 裡Unsettle closed position指定售出的股
票(by ID),
例如:把單價低的留下,指定高單價的售出。
我發現之後不管去TD網頁上或是使用thinkorswim,看平均每股成本與獲利都是不對的(
成本比較高,獲利減少)! 只有cost basis 頁面裡,Unrealized Gain/Lose 才會顯
示正確的成本與獲利。
再詢問過TD客服後,他們表示不管是TD網頁或是thinkorswim ,都是用FIFO 在顯示每股
成本,而cost basis 才有by ID 的計算方式,因此建議我以後要看cost basis 才是對的

請問大家也有這樣的情況嗎? 還是有建議的掌握成本與獲利的方法? 謝謝

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All Comments

Jake avatarJake2021-03-16
無法指定賣哪個 網站有個地方可以設定先進先出還是先進
後出 但我不管設什麼都先進先出 只能自己用excel記錄
Audriana avatarAudriana2021-03-21
因為涉及資本利得稅,傳統券商才有tax lot給你選
David avatarDavid2021-03-24
看起來獲利減少,代表資本利得稅也減少,甚至可以虧損報稅
Jack avatarJack2021-03-25
你甚至可以在交割前改變要賣出的哪一筆成本
Jacob avatarJacob2021-03-26
一般顯示都是平均成本,cost basis是稅務需要而生的
Kyle avatarKyle2021-03-27
新興App券商像RH都是預設FIFO,不給你選lot的
Heather avatarHeather2021-03-31
不好意思,我還是不太明白!因為當時會去指定lot,也是
TD 客服教我改的!如果是無效的話,那我現在的平均每
股成本又該去哪看為準呢?
Blanche avatarBlanche2021-04-04
自己紀錄
Kelly avatarKelly2021-04-09
看不懂指定先賣成本高留成本的用意是什麼?
Odelette avatarOdelette2021-04-13
大概是為了報稅的好處吧
Anthony avatarAnthony2021-04-16
稅,IRS是一筆一筆計算損益,不是整年損益加總
Isla avatarIsla2021-04-17
你選價格最高的那一筆賣,資本利得可能就比FIFO低
Delia avatarDelia2021-04-21
有可能你平均是賺的,但IRS認為你虧了可以抵稅
也有可能帳面虧損,但是IRS加總後認定你有賺要課稅
Zora avatarZora2021-04-24
還有短投長投對稅率的影響,哪一筆稅率最低賣那筆
Daniel avatarDaniel2021-04-28
嫌麻煩就不要用cost basis