※ 引述《tipsofwarren (tipsofwarren)》之銘言：
: : 將判定我建立的franchise 抱歉這個詞比較難翻
: franchise 一般來說是當作 "特許權" 解釋, 如專利藥物的特許 etc.
: 至於 Lisa 這邊用 此詞, 代表著她將建立產品的 獨特障礙,
: 大陸用語就是 "乳酪", 如 "誰動了高通的乳酪".
: 言歸正傳, 美股在 8 月份三大利空之中
: (8/1 鬼門開, 川普盤中翻臉加碼 tariff, 8/9 利率正式倒掛 (2 yr/10 yr)
: 大盤直插 800, 8 月底中方報復加稅, 直插六百點)
: 三個利空中, 美股卻在年線左右撐住打下 vw 底,
: 第一次利空時, AMD 逆勢抗跌, 第二第三次利空, AMD 開始橫盤,
: 現在 大盤已經突破 vw 頸線, AMD 卻回到 vw 的底部,
: 目前美股大盤有機會連嘎 2 ~ 3 個月, 配合川普浪子回頭
: (可以看一下 RCP Trump vs Biden poll)
: 有可能帶出一波 AMD 小行情.
: 我是打算買點 call options, 大家有推薦的合約價時間點?
把 Title 改一下, 畢竟本文內容很廣泛, 也很空虛.
1. 突然再度注意到 AMD 的原因是 最近 SaaS 的諸多概念股大跌,
之前的大漲原因在於 "美國許多企業雲端基本配備化", 換句話說
就是 企業主/員工 要能隨時隨地 (AMZN GOOG MS VZ T),
跨終端(如ZS), 跨線上線下(如AMZN Shoptify) 的四面八方
包圍消費者(金流認證 V Shoptify), 認識消費者(Okta),
與判斷消費者 (AI, Personal Identify)
SaaS 大跌當然代表之前估值太高, 估值即使太高, 很多公司
的營收成長依舊可觀, 但是潮起潮落, 贏家輸家可能是在一瞬眼之間,
所以, 在營收可觀成長的背後, 與其去擔心 SaaS 概念股回檔要挑哪一隻,
不如可以選擇 PTF, CIBR, FXL
2.
而之所以 SaaS 越做越大, 終究離不開 Server/Chip, AMD/Intel 寡佔的
Server Market, 只會越來越爽, AMD 好, GG 就好. AMD 不好, GG 也不會不好.
(存在就是真理, Intel vs AMD 股價已經不是蹺蹺板,
另外今年 MU 從 30 --> 50, 這種漲幅其實根本不輸給明星 SaaS 股票,
別再相信什麼台灣選股只看硬體的思維, 美國硬體股也是很給力)
3. 很明顯, Internet 上面做生意已經形成了產業垂直分工, 而這個產業分工
台灣只能做人力資源輸出, 無法貢獻太多的商業模式變化. 前一陣子台灣高層吳昭燮
再講返送終的時候嗆對岸 "怎麼不讓人民上 Twitter", 其實這是很悲哀的嗆聲,
對岸其實已經有 Weibo, 台灣的軟體業早該在 30 年前予以保護, 規模化 之後,
才能開放對 Google/MSFT/FB 等等的競爭. 對岸也很清楚 SaaS 這一塊, 所以看到
BABA 急起直追 正在做的許多事情,
我想台灣實在落後太多, 就是完全沒有保護, 又不鼓勵往大國市場切入的錯誤策略.
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