規劃中的資產配置 - 投資

最近在用ETF做美元部位長期投資的資產規劃

想請版上各位高手幫忙看看 或不會太分散

或是相關度太高

規劃是以 股/債(with REIT) 70%/30%

股票部分 對於美國大中小都規劃了 但是相關度看起來滿高的

是否需要改配置成長型跟價值型

債券部分 因為不是很熟 只能大略抓一下

而原物料部分 不列入長期投資標的 而是作為波段進出

以下是預定的規劃 還請大家不吝指教 謝謝

股 70%
[U.S.]
IVV 10% S&P 500
IWM 10% Russell 2000
IJH 15% S&P MidCap 400
IJR 15% S&P SmallCap 600
[Non-U.S.]
EFA 20% MSCI EAFE Index

債(with REIT) 30%
LQD 10% (0.15%) iBoxx $ Liquid Investment Grade Index
TIP 15% (0.2%) Barclays Capital U.S. Treasury TIPS Index
AGG 5% (0.22%) Barclays Capital U.S. Aggregate Index

[REIT]
IYR 5% (0.47%) Dow Jones U.S. Real Estate Index



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