我的海外指數投資及資產配置2018年中小結 - 投資

我的海外指數投資及資產配置小結
20180522

時序: 2011/05~2018/05

前言 :
1. 海外指數投資剛好滿七年 (firstrade/IB/複委託)

2. 股票投資標的 :
VWRD : 二,三月少量買進
AOA : 不動
債劵 IUAG : 不動
國債 : 少量買進
特別股 : 五月有一隻被call back
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VNQ : 二,三月少量買進
高收益債ETF : 二,三月少量買進

資產配置:
海外投資股/債(固定收益)比重 : 維持 80% : 20%

小結:
2018 年初至今報酬率 : 3.68%

7年下來 年化報酬率IRR = 6.48%

(含0050) 近10年年化報酬率IRR = 9.05%

心得:
市場2018 一月份漲翻天,二月開始大約向下10%左右跌幅,我也趁著這一波小量買進VWRD,V
NQ及高收益債

七年時間不短不長, 面對自己資產增減及對人生職場規劃,擁有全市場指數投資標的,讓我
能夠平靜面對市場變化,"平靜接受"是我這幾年指數投資感受到最大的好處~~

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