學家：美股AI熱潮像是2000年網際網路泡沫 - 股票QA

※ 引述《docose (風華之語)》之銘言：
: 仔細看看
: 當年區塊鏈推出的時候 說區塊鏈會帶來產業革新
: 元宇宙概念在推的時候 說元宇宙要改變人類的生活
: 然後現在開始炒ai 說ai第n次產業革命
: 是否是同一票人？
: 每次劇本都差不多….

尼不懂就會覺得差不多

這"幾天"爆炒AI話題原因很簡單
老黃財報這一季營收預估比華爾街高50%左右
也比上一季高50%左右
差不多94老黃AI那塊營收翻倍
而且老黃說能見度起碼到今年底明年初

以老黃這體量的公司來講非常不正常


這東西4各大廠AI軍備競賽的結果
軍備競賽就會想到一戰 施里芬計畫馬其諾防線啥的
所以之前估狗no moat那段話很重要


當然大廠策略很多都很雲
只看半導體比較簡單


現狀是啥
本來大家預估AI晶片(老黃)
每年大概十幾B不到20B
現在直接拉到30幾B
搞不好沒過多久就40B

我以前講過453525
有概念的就知道這數字意義在哪

而且事情不只這樣
老黃整家公司non gaap毛利70%
那他的AI卡大概毛利摸到80%

大豬屎屋大概只有nic龍頭不囉康有到7X%
跟以前的xilinx


40B 毛利七八成
意思是各大廠軍備競賽的狀況下
被老黃一年吸血吸掉30B+


這些人被吸乾的話泡沫就破惹
不過這些人都是幾百B的巨獸
比起來區塊鍊元宇宙就坨屎



30B的$$
肯定大家會想去搶

所以會有跟蘇媽合作
還有自製晶片啥的
這些東西的成本在30b前面大概
還沒小到雞毛的程度喇但是都可以考慮
不過自製AI晶片的問題是周期太長
起碼四五年
等尼做好 世界又不一樣惹
這是估狗tpu目前遇到的問題之一



大家去搶30b的過程中
ai運算的實際成本
進入門檻
都會下降
然後越來越普及
需求越來越高
應用越來越多

cloud->enterprise->consumer
從大廠一路擴散到消費者
人人都ai 無處不ai


說是哀鳳時刻真的有點類似
不過老黃只想當哀鳳
剩下安卓會有一堆人搶者做


尼各位應該聽過pc效能過剩
也聽過手機效能過剩
但是有人聽過AI效能過剩嗎?

呵呵



GG在行動運算時代迎來惹十年黃金時代
再來
又是另一葛十年黃金時代惹






接下來捏






















然後人類就毀滅惹
在矽基智慧眼中
人類不過是可供燃燒發電的脂肪肉塊而已
大家掰掰
QQ
















































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