報稅提醒:IB的cost basis在trades選單 - 理財

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今年報稅第一次需要提報海外所得,基本上就是股利所得跟資本利得部分。
由於我使用FT跟IB二家券商,所以分成四筆所得呈報。


股利的部分,報稅系統只要求你提供收益。FT跟IB二家都有提供完整的tax form,
我是把二個forms裡的income 扣掉 withholding 來呈報。


資本利得部分,有三個欄位需要填,分別是毛額,成本,及淨收益。FT可以叫出去年
realized的表,裡面很清楚的有各股交易的成本,售價,利得,以及去年的加總,取
得還算容易。但IB的資本利得資料倒是讓我摸索了好一陣子,從realized 裡面查不
到cost basis的資料,google也找不到明確的查詢方式,後來不經意試試Trades選單
,沒想裡面就有跟FT一樣相當完整的cost basis 資料,也總算順利完成今年的報稅。


海外所得填表完後國稅局會要求你提供證明附件,我這次四筆附件總共也有40頁(二
份tax form 就佔各約15頁)。匯率的部分,我則是以台灣銀行2021年底的買入賣出
均價換算。


總之,有使用IB的網友,記得報稅時所需填報的cost basis, 是在trades選單下,
而非realized 選單下。

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[杜鵑不啼,我等到牠啼...]
多數人不如家康,不是耐心不夠,就是錯把麻雀當杜鵑...



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All Comments

Valerie avatarValerie2022-06-23
Ula avatarUla2022-06-25
感恩
Olive avatarOlive2022-06-27
所得要超過600萬才要申報?
Robert avatarRobert2022-06-30
不是看報告裡面已實現總結的淨資產值嗎 ?
Ida avatarIda2022-07-02
報表我都有附 但填寫時只寫了賺多少 成本都填0 XD
Connor avatarConnor2022-07-04
我是懶得填耶. 我是下載portfolio的報表, 也有成本
Todd Johnson avatarTodd Johnson2022-07-03
想說國稅局應該是比較在意「賺了多少」就不填了
Jessica avatarJessica2022-07-05
推 分享
Odelette avatarOdelette2022-07-03
我前幾年 第一次去國稅局申報海外獲利時
Delia avatarDelia2022-07-05
服務人員 跟一樓一樣 把成本填0
Ethan avatarEthan2022-07-03
沒事 找不到就用你原來的就好
Ethan avatarEthan2022-07-05
好奇 如果沒匯回台灣是不是就不用報
Victoria avatarVictoria2022-07-03
沒賺到670,不申報沒差吧,我是說我......
Charlotte avatarCharlotte2022-07-05
是否申報之前板上好像討論很多 #1Qz3T5OW (Foreign_Inv)
Agnes avatarAgnes2022-07-03
670是包含基本所得吧?
不是單海外所得
Connor avatarConnor2022-07-05
咦為啥我好像只有在報稅系統填一個數字而已
Agatha avatarAgatha2022-07-03
沒賺670萬但金額多還是報一下。假設每年賺5百萬十年就
是5千萬,如果沒報一次匯回來會有繳稅問題。
Irma avatarIrma2022-07-05
被美國扣的稅不是不能抵嗎?雙方無租稅協定。
Emily avatarEmily2022-07-03
https://bit.ly/3yhi5kD 能夠取得憑證的話可以扣抵。
Queena avatarQueena2022-07-05
感謝DNSKHY提供的資訊,非常有用
Puput avatarPuput2022-07-03
其實不用報,國稅局根本沒任何資料,你是誠實好國民