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嘉信 Joint帳戶 W-8BEN問題 - 理財

Mason avatarMason · 2021-05-19

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上個月申請Charles Schwab帳戶
已完成所有程序且可順利交易美股
但當時申請的是Individual想轉成Joint
透過Message Center詢問後，已繳交申請書與證明文件
想請問的是，當時申請Individual帳戶已填過W-8BEN
現在轉Joint時，第二個帳戶所有人需要再填一份W-8BEN嗎？
謝謝

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All Comments

Vanessa avatarVanessa2021-05-21
直接用 message 再問客服就好了, 雖然疫情以來 Schwab
Lauren avatarLauren2021-05-21
的訊息回應有明顯變慢, 但是 w8-ben 也不是說沒有就完全
不能用, 等客服回答就行了
Caroline avatarCaroline2021-05-26
要，兩個帳戶各填一份
Kyle avatarKyle2021-05-28
謝謝兩位解答
Lily avatarLily2021-05-31
嘉信有時候又會叫你重複提供資料，其實一切就和客服
確認比較準。我當時轉Joint就正好原持有人也要改資
料所以就一起重新提交，否則應該是可以不用，主要是
第二人的資料和開戶程序要完成
Ivy avatarIvy2021-05-31
謝謝大家回覆, 我在直接和客服確認