台泥擬斥資256億元收購全數股權 最快8月 - 股票

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台泥 (1101) 今 (20) 日晚間召開重大訊息宣布，將以每股不超港幣 3.6 元 (約新台幣
14 元)，溢價 38%，或以 1 股台泥國際換 0.42 股台泥股票方式，收購台泥國際所有股
權。私有化計畫完成後，台泥國際將成為全資子公司，並在香港下市。台泥表示，這次是
全資收購，預計需支付的現金將不超過港幣 65.76 億元 (約 256.46 億元)，預計最快
8 月完成。

台泥在連續停止交易兩天後，今日由代理發言人蔡立文及專案經理暨台泥國際董事總經理
辜公怡一起出席主持重大訊息說明會，宣布董事會通過擬與台泥全資子公司 TCC
International Limited(TCCI) 共同依香港及英屬開曼群島法律規定，以英屬開曼群島公
司法所定的協議計畫方式，私有化台泥國際 TCC International Holdings Limited，
(TCCIH)。

蔡立文指出，台泥國際是依英屬開曼群島法律設立，在香港聯交所上市，目前台泥透過
TCCI 持有台泥國際的普通股達 63.05%，另外，透過 TCCI 持有台泥國際的可轉換優先
股，占台泥國際已發行可轉換優先股股份總數約 99.98%，如果私有化計畫完成，台泥國
際將成為台泥全資子公司，且在香港下市。

蔡立文指出，為進行私有化計畫，台泥及 TCCI 擬共同對台泥國際股東 (不含 TCCI) 提
出邀約，對持有台泥國際普通股的股東可選擇收受 TCCI 支付的現金對價，每股價格不超
過港幣 3.6 元，或選擇交換台泥新發行的普通股，換股比例為 1 股台泥國際普通股可交
換不超過 0.42 股台泥新發行普通股。

對持有台泥國際可轉換優先股的股東，可選擇收受 TCCI 支付的現金對價，每股價格不超
過港幣 3.93 元 ，或選擇交換台泥新發行的普通股，換股比例為 1 股台泥國際可轉換優
先股可交換不超過 0.458 股台泥新發行的普通股。

蔡立文表示，如果台泥國際股東都選擇由 TCCI 支付現金的話，所需支付的現金約為不超
過港幣 65.76 億元，如果是全部選擇交換台泥新發行的普通股，台泥將發行不超過 76
萬 7146 張普通股新股。

他強調，這項私有化計畫的完成還需取決於多項條件的達成，例如取得各相關國家及地區
主管機關及法院的核准，還有台泥國際股東臨時會通過協議計畫等，為促進台泥集團的財
務、業務及營運整合，提供更大靈活性支持台泥國際日後的業務發展，台泥及 TCCI 將全
力推動私有化計畫的完成。



3.心得/評論(必需填寫滿20字)：

溢價 38% 收購

請問各位股神，這對台泥是利多?還是利空?

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